Tvorba finančních plánu, komunikace s klienty pro kompletaci, částečná akvizice nových klientů, pomoc s odbavením nových klientů. Po zapracování je možno práci vykonávat odkudkoli. Komunikace s klienty probíhá online nebo fyzicky. Práce na počítači, příprava podkladů v MS Word a Excel.
